WhatsApp para Finanzas y Fintech
En finanzas, la seguridad y la velocidad son clave. WhatsApp permite onboardear clientes, responder consultas y enviar alertas de forma segura y instantánea.
El problema que resolvemos
El call center está saturado, los clientes esperan 15 minutos para consultar un saldo, las alertas de fraude llegan tarde y el onboarding digital tiene una tasa de abandono del 60%. El teléfono del banco suena para consultas que podrían resolverse automáticamente: saldos, movimientos, límites, fechas de vencimiento.
| Problema | Impacto | Solución |
|---|---|---|
| Call center saturado | Clientes insatisfechos y costos altos | Chatbot 24/7 para consultas frecuentes |
| Onboarding con abandono | 60% de los usuarios no completan | Flow de onboarding guiado paso a paso |
| Alertas tardías | Fraude no detectado a tiempo | Notificaciones instantáneas de transacciones |
| Sin trazabilidad | No se sabe qué consultó el cliente | CRM con historial de consultas y alertas |
| Documentación confusa | Rechazos de crédito por papeles incompletos | Checklist automático de requisitos |
Soluciones para finanzas
Captar clientes
CTWA Ads segmentados por producto financiero, edad y perfil de riesgo.
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Saldos, movimientos, cotización de préstamos y onboarding 24/7.
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Anuncios que generan consultas directas por WhatsApp.
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Pipeline por producto, asesor y etapa de onboarding.
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Alerta de transacción, recordatorio de vencimiento y estado de crédito.
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Nurturing desde la consulta hasta el onboarding y cross-selling.
Leer sobre Seguimiento de clientes →El flujo ideal para una fintech
Captación
CTWA Ad por producto → interesado escribe por WhatsApp.
Atención 24/7
Chatbot responde saldos, movimientos y ofrece onboarding del producto.
Onboarding
Flow: producto → datos personales → documentación → verificación → activación.
Uso
Alertas automáticas de transacciones + recordatorios de vencimiento + ofertas.
Fidelización
NPS trimestral + cross-selling de productos + referidos.
